保険営業成功ノウハウ

保険営業に保険の相談をするときに、準備する書類

保険営業の担当者と、いよいよ会うことになりました。

これから入ろうかと考えている保険の相談をするためです。

どんな書類を持参したら良いのでしょうか。

どんな準備をしていくと、スムーズに話が進むのでしょうか。

まず1つは、すでに加入している他の保険があるのなら、証券を持参しましょう。

どのくらいの補償を設定するのか、決める時に必要になります。

すでに他の商品である程度の補償が用意されているのなら、その分は差し引いて考えることができます。

自分自身が加入している分だけではなく、ご夫婦ならパートナーの分まで、ご両親と同居しているのなら、ご両親の分の証券書類も持参して下さい。

自分では入っていなくても、家族が加入している商品に、特約の形で、自分の分の補償が付帯していることがあるからです。

最初に、保険営業の担当者に会う時には、証券以外の書類は必要ないでしょう。

あまりに色々な書類を見せてしまうと、まだ加入も決めていない保険営業の担当者に、個人情報を広く知られてしまうということもあります。